Du hast ein Projekt mit typischen Aufgaben, Milestones und Struktur erstellt und willst es in Zukunft mehrfach verwenden?
Dann speichere es ganz einfach als Template und spare wertvolle Zeit bei der Projektanlage.
🧠 Was ist ein Projekt-Template in Proyex?
Ein Template ist eine Vorlage für neue Projekte – inklusive:
Milestones
Aufgaben
Fälligkeiten (optional)
Verantwortlichkeiten (optional)
Struktur und Beschreibung
Videos und Dateien
Perfekt für wiederkehrende Abläufe wie:
🔹 Website-Projekte
🔹 Social Media Betreuung
🔹 SEO-Optimierungen
🔹 Funnel-Setups u. v. m.
🔧 So speicherst du ein Projekt als Vorlage
Schritt 1: Projektstruktur fertigstellen
Erstelle ein Projekt mit allen Meilensteinen, Aufgaben und optionalen Platzhaltern.
💡 Tipp: Wenn du Aufgaben ohne konkrete Termine oder Zuständigkeiten belässt, bleibt das Template flexibel einsetzbar
Schritt 2: „Als Vorlage speichern“ auswählen
Klicke auf „Als Template speichern“ (oder „Als Vorlage speichern“, je nach Spracheinstellung).
📝 Gib deiner Vorlage einen Namen, z. B.:
„Website-Baukasten (Kunde Standard)“
„SEO Monatsbetreuung“
Schritt 4: Vorlage verfügbar machen
Dein Template ist jetzt unter „Vorlagen“ verfügbar, wenn du ein neues Projekt erstellst.
➡️ Beim Erstellen einfach auf „Projekt aus Vorlage“ klicken und dein Template auswählen – fertig!
🔄 Vorlage aktualisieren oder löschen
Du kannst bestehende Templates jederzeit:
bearbeiten (z. B. Aufgaben hinzufügen oder anpassen)
löschen, wenn du sie nicht mehr brauchst
duplizieren, um Varianten zu erstellen
✅ Fazit
Mit Projekt-Templates arbeitest du effizienter, konsistenter und skalierbarer – ideal für Agenturen, Freelancer und Teams mit festen Abläufen.
🎯 Jetzt ausprobieren:
Erstelle dein erstes Template direkt aus einem bestehenden Projekt und spare dir beim nächsten Kunden wertvolle Setup-Zeit.
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