In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dein erstes Projekt erstellst, strukturierst und – wenn gewünscht – direkt mit deinem Kunden teilst.
🔍 Was ist ein Projekt in Proyex?
In Proyex strukturierst du deine Arbeit in Projekte.
Ein Projekt besteht aus:
Milestones – also Etappen oder Phasen des Projekts
Aufgaben (Tasks) – deine konkreten To-dos
Gäste (Kunden) – mit Live-Einblick ins Projekt
Jede Aufgabe hat einen Status: Offen, In Arbeit oder Abgeschlossen – so behältst du den Überblick.
💡 Proyex ist für Dienstleister entwickelt, die mit Kunden arbeiten.
Deine Kunden können Projekte live mitverfolgen – ganz ohne Rückfragen.
Schritt 1: Neues Projekt anlegen
Navigiere in der linken Menüleiste zu „Projekte“
Klicke auf „Projekt erstellen“
Gib deinem Projekt einen Namen (z. B. „Website für Müller GmbH“)
Optional: Eine kurze Beschreibung hinzufügen
Klicke auf „Erstellen“
🔄 Du kannst diese Angaben jederzeit später bearbeiten.
Schritt 2: Milestones definieren
Strukturiere dein Projekt mit klaren Phasen. Beispiele:
Briefing & Konzept
Design & Abstimmung
Umsetzung
Launch & Übergabe
Diese Milestones helfen nicht nur dir – sie machen den Projektstatus auch für deine Kunden sofort nachvollziehbar.
Schritt 3: Aufgaben anlegen
Jetzt geht's ins Detail. Zu jedem Milestone kannst du beliebig viele Aufgaben hinzufügen:
Titel & Beschreibung
Status (To Do, In Bearbeitung, Erledigt)
Fälligkeitsdatum
Zuständige Person (wenn du im Team arbeitest)
💬 Aufgaben können Kommentare, Dateien oder Briefings enthalten.
Schritt 4: Kunde als Gast einladen (optional)
Du willst, dass dein Kunde jederzeit weiß, was der Stand ist?
Gehe ins Projekt
Klicke auf „Gast hinzufügen“
Gib Name & E-Mail des Kunden ein
Bestimme, was er sehen darf (nur Milestones, nur bestimmte Aufgaben etc.)
🎯 Dein Kunde sieht nur, was du freigibst. DSGVO-konform & ohne Chaos.